АО «Группа компаний «МЕДСИ» (далее – «МЕДСИ», «Компания», входит в Группу АФК «Система»), крупнейшая федеральная сеть частных клиник России, объявляет об успешном завершении сбора книги заявок на два дебютных выпуска биржевых облигаций серий 001P-01 и 001P-02 объемом по 3 млрд рублей каждый и сроком до оферты 2 и 3 года соответственно. По итогам формирования книги установлена ставка ежеквартального купона в размере 9,85% годовых для серии 001P-01 и 10,35% годовых для серии 001P-02.
Инвесторы высоко оценили наши рыночные и конкурентные позиции, а также способность МЕДСИ демонстрировать высокие показатели бизнеса. Мы благодарны прежде всего нашим пациентам и нашим партнерам за доверие и сотрудничество. У МЕДСИ грандиозные планы дальнейшего развития, и я уверена, что мы их воплотим и оправдаем ожидания наших инвесторов. Нашим приоритетом остается повышение эффективности бизнеса. Мы гордимся тем, что наш дебютный выпуск вызвал значительный спрос со стороны широкого круга инвесторов. Это еще раз подтверждает высокую оценку потенциала роста бизнеса и его финансовой устойчивости
Президент АО «Группа компаний «МЕДСИ»,
Брусилова Елена Анатольевна
Дебютный выход на облигационный рынок – это еще одно важное для нас событие и серьезный шаг в сторону публичного статуса компании. Общий спрос при формировании книги существенно превысил объем размещения, при этом мы наблюдали большой интерес со стороны розничных инвесторов. Привлеченные средства будут использованы для рефинансирования долгового портфеля
Финансовый директор «МЕДСИ»,
Шакирова Ольга Владимировна
Цена размещения – 100% от номинала. Номинальная стоимость одной ценной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения – 15 лет. Купонный период – 91 день.
Техническое размещение облигаций на Московской бирже состоится 16 марта 2023 года. Выпуск включен во Второй уровень листинга. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств страховых резервов, пенсионных накоплений и резервов, а также условиям для включения в Ломбардный список Банка России.
Организаторами размещения выступают БКС КИБ, Газпромбанк, Инвестбанк Синара, ИФК Солид, БК РЕГИОН, Россельхозбанк, Тинькофф Банк. Агент по размещению – ПАО Банк Синара.
